Este es el disco de 2001. Los 78's se forman de las cenizas de skankin' pickle y the rudiments, en San Francisco, California, en 1997. Fue lo último de ellos previo a su deceso en 2003. Ya conocidos por su abundante mezcla de pop-ska, ska-punk y una cercanía bien manifiesta al punk rock y el hc-punk.
- another world
- diggin' for you
- ignored
- snake in the grass
- walking out on love
- when it's right
- the sweep
- reception
- lil' big one
- structure
- mrs. winchester
